友芝友生物(02496.HK)，于今日(9月13日)起至下周一(9月18日)招股，预计9月25日在港交所挂牌上市。

友芝友生物，计划全球发售1100.12万股H股，占发行后总股本的5.70%(假设超额配股权未获行使)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎16港元至20港元，每手200股，最多募资约2.20亿港元。

假设以每股发售价18港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，友芝友生物预计上市总开支约5560万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

友芝友生物是次IPO引入3名基石投资者，合共认购约人民币9700万元(约1.06亿港元)的发售股份，其中国有东湖管委会旗下的光谷健康认购人民币4000万元(约4372万港元)、楚兴友瑞大健康产业投资基金认购人民币3700万元(约4044万港元)、核心关联方朴华凯智认购人民币2000万元(约2186万港元)的发售股份。

友芝友生物是次IPO募资所得：约80%将用作核心产品M701计划进行的临床试验、拟备注册备案文件及商业化推出计划(包括销售和市场推广活动)；约12%将用作Y101D计划进行的临床试验；约8%将用作营运资金和一般公司用途。

友芝友生物是次IPO，中信建投为其独家保荐人，其他包销商包括国泰君安、建银国际、中银国际、天风国际、中国银河国际、利弗莫尔证券、富途证券。

招股书显示，友芝友生物在上市后的股东架构中，若基石投资者按发售价中位数认购后，袁谦先生持股10.57%，员工激励平台武汉才智，持股8.70%；周宏峰博士，持股5.28%；Zhou Pengfei博士，持股3.56%；上述股东为一致行动人，合共持股约28.12%。石药集团(01093.HK)旗下的石药恩必普持股26.55%；员工激励平台才智二号持股3.01%；郭宏伟博士持股0.19%；同德乾元管理的汇友兴曜、中恒同德、共青城汇友分别持股5.26%、1.92%、1.57%；海南博友，持股3.95%；国新思创，通过广瑞弘祥持股3.73%；华大共赢一号，持股0.99%；海南伟沣，持股0.99%；广东星耀，持股0.84%；千山信荣，持股0.67%；三花弘道，持股0.65%；韶山鸿宇，持股0.50%；百赢汇智，持股0.50%；珠海盛溢，持股0.50%；武汉东湖管委会控制的光谷新技术、光谷健康、光谷成长分别持股3.63%、4.16%、0.73%；CDH Griffin，通过长星成长持股4.10%，楚兴友瑞持股1.15%，朴华凯智持股0.63%。其他参与全球发售的投资者持有剩余股份。

友芝友生物-B，来自湖北武汉，通过聆讯，或很快香港IPO上市

香港IPO市场：八月 0上市，今年已上市39家，递表151家