2023年9月14日,来自北京的耐看娱乐控股有限公司 Nicefilm Entertainment Holdings Limited (简称”耐看娱乐”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月3日、2022年7月18日、2023年3月13日先后三次递表失效之后的再一次申请。

耐看娱乐招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105724/documents/sehk23091401370_c.pdf


主要业务

耐看娱乐,成立于2016年,作为一家中国知名的网剧及网络电影制作商及发行商,专注于开发及制作网剧及网络电影及相关IP,同时还投资院线电影、与网络视频平台及其他第三方制片商合作提供单独制作服务。公司对网剧及网络电影从自主开发、投资、制作及发行、宣传、转让等的完整运行价值链都有参与,此外公司还将原创或购入的小说及文学等形式的IP授权予第三方,或以溢价形式将制作中的网剧及网络电影版权转让予第三方。

耐看娱乐是首家在五大网络视频平台(爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV及哔哩哔哩)全线以及中国新兴网络视频平台西瓜视频发行产品的网剧及网络制作公司及发行公司。

根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按收入计,耐看娱乐在所有网剧和网络电影制作公司及发行公司中排名第11,市场份额约1%。按制作和发行网剧的收入计,公司在所有网剧公司(不包括以制作和发行电视剧为主的公司,收入占比50%以上)中排名第3,市场份额0.7%;按制作及发行网络电影所产生的收入计,公司在所有网络电影公司中(不包括主要制作及发行院线电影的公司,收入占比50%以上)排名第6,市场份额3.4%。

耐看娱乐的网剧《亲爱的柠檬精先生》为2021年中国票房最高的分账剧,票房超过人民币5000万元。。定制剧《你好,火焰蓝》于2021年达成优酷最高热度9999。网络电影《兴安岭猎人传说》为2021年票房最高的中国网络电影,总票房超过人民币4000万元。网剧《我叫赵甲第》为2022年优酷票房最高的分账剧,总票房超过人民币7000万元。于2022年7月播放的网络电影《恶到必除》录得票房超过人民币2700万元。公司自2023年6月中旬播映的的分账剧《当我飞奔向你》,票房收入已超过人民币6080万元,在2023年优酷播出的分账剧中创下最高票房收入。

截至2023年9月7日,公司自成立以来共有首播并产生收入的29部网剧及61部网络电影,其中18部为分账剧,6部为定制剧、5部为版权剧。公司担任主要投资者及/或分别负责发行10部网剧及37部网络电影。

耐看娱乐的主要业务包括:

  1. 网剧,制作、发行及/或共同投资分账剧、版权剧及定制网剧:

  2. 网络电影;

  3. 院线电影;

  4. 许可IP;

  5. 其他。

股东架构
招股书显示,耐看娱乐在上市前的股东架构中,控股股东为钟山先生、张栗坤女士,他们通过一系列BVI公司,控制Zhong Xiaoteng(钟先生100%)、Jin Yuxing(钟先生35.71%、张女士64.29%)分别持有公司47.16%、32.37%的股份,合计持有 79.53%的股份。
王莉女士(高管,44.82%)、谭文杰女士(高管,41.28%)、张婉璐女士(雇员,8.97%)、王美南女士(雇员,4.93%)拥有的Nuo Zhi,持股1.25%;
胡芳欣女士(执行董事,47.69%)、苏明先生(雇员,19.61%)、李阳女士(雇员,13.08%)、蔡高峰先生(雇员,13.08%)、颜雨桐先生(雇员,6.54%)拥有的Nuo Jin,持股1.03%;
吕亮先生(雇员,46.92%)、程润国先生(雇员,21.29%)、丛芳冰女士(雇员,17.59%)、闪乐天先生(雇员,7.10%)及胡芳欣女士(执行董事,7.10%)拥有的Nuo Yan,持股0.95%;

阿里影业(01060.HK)旗下的上联财务,持股10.35%;
曾俊成先生、蔡位源先生,通过汇银影业,持股4.33%;
Lau Wai Kit先生,通过Wusheng Investment,持股2.56%。

董事高管

耐看娱乐董事会由7名董事组成,包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)


高管(5名)

除创始人、执行董事钟山先生外,高管包括董事会主席、执行董事、首席执行官张栗坤女士,执行董事、首席战略开发官及首席人力资源官胡芳欣女士,首席财务官谭文杰女士,剧集中心总经理王莉女士,董事会秘书张珂女士


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年,耐看娱乐的营业收入分别为2.60亿、3.46亿、2.06亿和1.62亿元人民币,相应的净利润分别为2,584.5万、1,795.2万、4,804.7万和1031.1万元人民币。


中介团队
耐看娱乐是次IPO的中介团队主要有:招商证券国际、中泰国际为其联席保荐人安永为其审计师通商、李伟斌分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚为其公司中国数据合规律师;竞天公诚、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。


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作者 hkmipo

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