根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。
9月14日,中国证监会国际合作部发布关于Fenghua Qiushi Group Holdings Limited(风华秋实集团控股有限公司)境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1315号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,风华秋实的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为上海风华秋实文化传媒有限公司,备案接收日期为2023年5月12日。同人融资为其独家保荐人,通商为其境内律师。
备案通知书具体如下:
Fenghua Qiushi Group Holdings Limited(风华秋实集团控股有限公司):
你公司境外首次发行上市的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过115,000,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作部
2023年9月14日
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味风华秋实已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。
风华秋实,于2023年4月20日在港交所递交招股书。其上市主要中介团队包括:同人融资为其独家保荐人、整体协调人;安永为其审计师;通商为其公司中国律师;范纪罗江、方氏为其公司香港律师;竞天公诚、李智聪分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。
风华秋实招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105322/documents/sehk23042000009_c.pdf
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