东软熙康(09686.HK)，于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股，预计9月28日在港交所挂牌上市。
东软熙康，计划全球发售1.338055亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎4.76港元至5.91港元，每手500股，最多募资约7.91亿港元。
假设每股发售价5.34港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，东软熙康预计上市总开支约8550万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
东软熙康是次IPO引入3名基石投资者，其中宁波市产业基金认购1259.40万股、海曙投资认购1259.40万股，田溯宁先生旗下的INFO EXPERT认购1300万美元的发售股份。若按发售价上限5.91港元计，则合共认购约3199万美元的发售股份。
东软熙康是次IPO募资所得：约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台，以扩大公司的医疗网络及用户群；约25%将用于丰富公司在整个行业价值链上的产品，以提供更专业及多样化的医疗健康服务；约25%将用于技术基础设施及数据处理能力的研发；约10%在未来3至5年，将用于潜在的并购机会；约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
东软熙康是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括华盛资本、大和资本、中银国际、富途证券、中国银河国际、广发证券。
招股书显示，东软熙康在上市后的股东架构中，东软集团(600718.SH)，通过东软(香港)持股23.66%，东软控股通过三家实体合计持股19.84%。(董事长刘积仁博士通过大连康睿道控制东软控股40.47%的股份；东软控股为东软集团(600718.SH)的单一最大股东，持有其14.36%的股份；)员工持股平台康瑞驰持股2.63%；中国人民财产保险(02328.HK)持股12.12%；联想控股旗下弘毅投资，通过景建创投持股10.30%；通和毓承 6 Dimensions Entities通过第一关爱持股7.69%；协同创新基金通过Syn Invest持股5.05%；高盛(GS)通过Noble Investment持股2.02%；阿尔卑斯阿尔派(东京证券交易所代码：6770)持股0.81%。其他公众股东持股15.89%。
东软熙康，作为中国数字医疗服务市场的先行者之一，是中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者、保险公司联系起来，以实现公平地获得医疗资源并更有效和高效地交付医疗服务。根据弗若斯特沙利文的报告，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。截至2023年3月31日，东软熙康的网络包括中国29个城市的以城市为入口的云医院平台，有2500家医院与公司的云医院网络连接。东软熙康的解决方案主要包括(i)云医院平台服务；(ii)互联网医疗服务；(iii)健康管理服务；及(iv)智能医疗健康产品。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0918/2023091800018_c.pdf
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