2023年9月17日， 来自广东深圳 的深圳市天图投资管理股份有限公司 Tian Tu Capital Co.，Ltd (简称” 天图投资 ”) 在港交所再度披露聆讯后招股书，或很快在香港主板挂牌上市。市场消息称 天图投资 月内将启动香港上市预路演，IPO募资或达1亿美元。 天图投资 ，于2022年10月10日 获中国证监会核准发行H股并 在港交所上市 (“大路 条”,证监许可〔2022〕2416号) ，有效期1年。 天图投资 ，目前仍在新三板挂牌，其于2015年11月在新三板挂牌 (833979.OC) 。
天图投资 早前于2022年6月30日在港交所递交招股书，后于2022年11月29日通过聆讯但失效，当时摩根大通、华泰国际担任联席保荐人，此后公司又于2023年3月31日再次递表，新增中银国际为其联席保荐人，2023年9月15日公告摩根大通退出保荐。
天图投资聆讯后招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105274/documents/sehk23091700019_c.pdf
主要业务
天图投资 ，成立于2022年， 作为一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人，主要为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行直接投资。 根据灼识咨询的资料，天图投资 是中国第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。自2020年至2022年，天图投资 每年在中国消费行业的投资案例数量，在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一，在所有私募股权投资机构中排名第三，仅次于腾讯投资、红杉中国。 天图投资 的总资产管理规模为人民币255亿元，包括通过并表基金管理的人民币110亿、未并表基金管理的人民币94亿元、直接投资人民币51亿。天图投资 的基金自外部投资者募集的承诺资本总额为人民币111亿元 （其中机构投资者占95.7%、高净值人士投资者占4.3%） 以及另有自有资金人民币24亿元。 天图投资 的在管基金，截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日 ，分别实现17.8%、28.2%、16.0%和16.0%的平均内部收益率； 天图投资 合共投资222家投资组合公司，消费领域180家(涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等) 、其他行业42家 (包括生物技术及技术行业) 。 天图投资 的投资包括： 周黑鸭 (01458.HK)、 中国飞鹤 (06186.HK)、 奈雪的茶 (02150.HK)、 小红书、茶颜悦色 、 万物新生 (RERE.US)、 百果园 、快看漫画 、WonderLab 、三顿半咖啡 、八马茶叶 、鲍师傅 、BeBeBus 、飞算科技 、钟薛高 、公路商店 、 果子熟了 、 希格生科 、 德州扒鸡 、卓正医疗 、宝宝馋了 、闪送 、锅圈食汇 、爱果乐 、江小白 、兰 、SmallRig 、VSPN 、笑果文化 、艺画开天 、优诺中国 、左点 、自如 等。 天图管理的基金
天图投资 ，主要通过基金管理资本，截至2023年3月31日， 天图 管理8只人民币基金、3只美元基金。
截至2023年3月31日，天图投资 的基金在天图总资产管理规模人民币255亿元中贡献了人民币204亿元。
这11只基金的主要运营资料 (截至2023年3月31日) ：
这11只基金的概要 (截至2022年12月31日) ：
天图的收入
招股书显示，在往绩记录期间，天图投资 的收入来自私募股权投资业务 ，以收取在管基金的基金管理费和附带权益的形式产生。
基金管理费用 ，根据预定固定百分比定期从天图的基金中收取，通常为(i)在投资期内，承诺资本；(ii)在投后期间，承诺或实缴资本减已退出投资成本的2%。
附带权益 ，当天图投资 在管基金退出投资时收益超过一定最低资本回报率，附带权益按一定百分比收取，通常为已变现收益的20%。当基金向其有限合伙人分配的资金超过其全部实缴资本加一定的最低资本回报率时，附带权益将应付予天图投资 并被确认为收入。
在往绩记录期间前，天图投资 已确认早期资金的附带权益，但于往绩记录期间，由于大部分基金处于投资期或投资后初期，天图投资 概无确认任何附带权益。
天图董事会、监事会、高管
天图投资的董事会 ，由9名董事组成，其中执行董事4名、非执行董事2名、独立董事3名。
天图投资的高管团队 包括 王永华 、 冯卫东 、 邹云丽 、 李小毅 、 潘攀 。
股东架构
王永华 先生 ，作为上述员工持股平台的唯一执行事务合伙人，其合计可行使公司约43.71%的投票权。 新三板其他324名股东及41名公司股东合计持股36.05%，包括冯卫东先生、邹云丽女士、李小毅先生、汤志敏先生、狄喆先生、公司其他四名关连人士 (各为董事或监事的直系亲属或家庭成员) 持股2.83%；
公司业绩
招股书显示，在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前三个月， 天图投资 的收入分别为0.39亿、0.35亿、0.46亿和0.12亿元人民币，投资收益分别为11.57亿、4.60亿、3.77亿和 -2.06亿 元人民币， 相应的净利润分别为9.20亿、6.64亿、7.49亿和 -1.11亿 元人民币 。
中介团队
嘉源、史密夫斐尔 分别为其券商中国律师、券商香港律师；
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。 更多香港IPO上市资讯： www.ryanbencapital.com
Post Views:
202
文章导航
