第四范式(06682.HK),于今日(9月18日)起至周四(9月21日)招股,预计9月28日在港交所挂牌上市。
第四范式,计划全球发售1839.60万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介乎55.60港元至61.16港元,每手100股,最多募资约11.25亿港元。
假设每股发售价58.38港元(发售价范围中位数),超额配股权未获行使,第四范式预计上市总开支约1.894亿港元,包括2.3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
第四范式是次IPO引入3名基石投资者,合共认购约9680万美元(约7.584亿港元),其中新华资本管理认购3.65亿港元、北京中关村认购人民币2.90亿元、澜起科技(688008.SH)旗下Montage Holdings认购1000万美元的发售股份。
第四范式是次IPO募资所得:约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发;约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域;约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会,从而实施公司的长期增长战略,以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业;约10%将用作一般企业用途。
第四范式是次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他包销商包括建银国际、招银国际、招商证券国际、华泰国际、工银国际、中银国际、农银国际、交银国际、光银国际、光大证券国际、中州国际、北拓国际、华升证券、富途证券、信银资本、东方证券、浦银国际、复星国际证券、老虎证券、华盛资本、富明证券。
招股书显示,第四范式在上市后的股东架构中,控股股东为戴文渊博士、吴茗女士夫妇,合计持股约38.84%(其中:戴文渊博士,直接持股22.88%;戴文渊、吴茗夫妇,通过范式投资、范式隐元,分别持股13.78%、2.18%);
上市后不会转换为H股的投资者:红杉中国,通过红杉瀚辰、红杉铭德、红杉智盛分别持股1.83%、1.37%、0.89%;博裕景泰持股3.04%;国新启迪,持股2.61%;信和一号,持股2.60%;朴瑞天津,持股2.44%;YSC Investment I,持股2.12%;China-UAE Investment,持股1.83%;雇员激励平台南京范式,持股1.71%;珠海宏迈,持股1.51%;国开制造业基金,持股1.37%;江苏疌泉,持股0.91%;磐信上海,持股0.91%;中互金一号,持股0.90%(部分转为H股);青岛创鑫创业投资企业,持股0.82%;交银国际,持股0.79%;珠海旭仁,持股0.76%;Major Awesome,持股0.74%;共青城元淳投资管理合伙企业,持股0.73%;深圳松禾,持股0.72%;深圳领誉,持股0.72%;广西腾讯创业投资,持股0.67%(部分转为H股);MIC Capital,持股0.64%;CPE Investment (HongKong) 2018 Limited,持股0.61%;建投华科投资,持股0.46%;珠海金镒铭,持股0.46%;北京新动力,持股0.46%;秋实兴德,持股0.44%;信银(香港)投资有限公司,持股0.43%;北京联想智能互联网创新基金合伙企业,持股0.40%;深圳领汇,持股0.36%;珠海晖元投资合伙企业,持股0.36%;中信证券投资,持股0.33%;农湾投资,持股0.25%;Chance Talent,持股0.24%;联想长江,持股0.21%;金石金汭,持股0.19%;西藏领沨,持股0.16%;金石灏沣,持股0.15%;金石智娱,持股0.15%;海南元风尚,持股0.12%;宁波汇原,持股0.07%(部分转为H股);海南交银,持股0.06%。
上市后转换为H股的投资者:红杉 HongShan Venture,持股6.95%;北京创新,持股1.53%;中移股权基金,持股1.51%;Sinovation Fund III,持股1.40%;睿汇海纳,持股1.06%;Value Global,持股持股0.71%;上海赛新商务咨询管理中心,持股0.70%;杭州范同,持股0.61%;湖北渤恒,持股0.59%;广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业,持股0.46%;高盛,通过GS AsiaII,持股0.44%;珠海众誉投资企业,持股0.36%;光控众盈,持股0.31%; 方源创盈,持股0.30%;嘉兴宸玥,持股0.30%;海通国际,通过HaitongInternationalInvestment,持股0.30%;深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业,持股0.24%;思科中国,持股0.21%;Stonebridge 2020,持股0.17%;Growing Fame,持股0.15%;广州越秀诺成八号实业投资合伙企业,持股0.13%;中信建投投资,持股0.12%;东控锦龙,持股0.05%;LF Beta,持股0.04%。
第四范式,作为一家人工智能软件公司,是企业人工智能的领导者,专注以提供以平台为中心的人工智能软件,使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用,让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。根据灼识咨询报告,以2022年收入计,第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一,市场份额约22.6%。第四范式的解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业创造截至,于2022年,公司拥有104名标杆用户(财富世界500强企业及公众上市公司)。
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