2023年9月28日,江西贪玩信息技术有限公司的VIE控制实体中旭未来 ZX Inc. (以下简称“中旭未来”)(09890.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市

中旭未来于2015年5月成立江西贪玩,开始以「贪玩」为品牌为游戏开发商发行大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。自成立以来,公司已营销及运营超过310个游戏产品。根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,中旭未来是中国第五大发行手机游戏产品公司,市场份额3.5%。此外,公司成功在新消费场景孵化自研品牌及内容,包括速食食品品牌「渣渣灰」及潮流玩具品牌「Bro Kooli」自成立以来截至2023年4月30日,中旭未来营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止四个月,公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期,公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。此外,公司还提供有关网络文学产品的营销服务。中旭未来是首批在手机游戏行业中委聘明星代言进行推广及营销的公司之一,在如何挑选合适的明星代言人方面累积丰富经验。截至最后实际可行日期,公司已累计合作超过30位明星代言人。截至最后实际可行日期,公司若干标志性游戏包括原始传奇、古云传奇、热血合击、国战传奇、自由之刃等。

中旭未来是次IPO全球发售1897.60万(行使超额配股权前),发行价为每股14.00港元,募集资金总额约为2.67亿港元。此前招股中旭未来香港公开发售部分或103倍超额认购,若悉数行使超额配股权,最多可额外发行284.64万股,最多可额外募资约3984.96万港元。

中旭未来是次IPO引入4名基石投资者,合共认购约8891万港元,其中上饶高产投认购人民币3000万元(约3259万港元)、知名游戏平台四三九九(4399)认购400万美元(约3135万港元)、方沛英先生旗下龙鑫认购200万美元(约1567万港元)、奥飞数据(300738.SZ)旗下奥飞国际认购931万港元的发售股份。

 

招股书显示,中旭未来在上市后的股东架构中,控股股东吴旭波先生持股49.45%;吴璇女士持股7.20%;雇员股东包括罗锡虎先生持股4.68%,董文淙先生持股3.23%,其他雇员股东持股16.47%;业务合作伙伴股东陈炜女士持股约4.21%,曲嘉佳先生持股约3.27%;上市前投资者上海天游的子公司北京多贤科技通过DUOXIAN INTERNATIONAL持股4.68%;ESOP BVI,持股3.27%。公众股东持股3.55%。
 

截至午间收市,中旭未来每股报13.84港元,跌1.14%,总市值约73.97亿港元。

中旭未来(09890.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

 

中金公司、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招商证券国际、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

老虎证券、富途证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

大成、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
君合、威尔逊·桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问

中旭未来招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0918/2023091800016_c.pdf

 
 

 

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