11月20日,唯晶科技有限公司 Winking Studios Limited (以下简称“ 唯晶科技 ”,股票代码WKS.SI),成功在新加坡交易所上市。PrimePartners为其保荐人。


唯晶科技是次IPO发行4000万股(配售2720万股、基石1280万股),每股发行价0.2新加坡元,募资800万新加坡元(约4288万人民币),约12.5%将用于扩大公司在全球的业务,包括设立子公司和办公室,加强现有办公室和支持基础设施,约28%将用于收购、合资企业和/或战略联盟,约15%将用于探索在美术外包细分市场中使用人工智能功能;约8%将用于一般营运资金用途;约36.5%用于上市费用,扣除上市费用之后净募资约510万新加坡元。


唯晶科技的基石投资者包括宏碁(Acer)子公司宏碁游戏(Acer Gaming)和宏碁董事长兼CEO陈俊圣。配售和基石股发行完成后,宏碁游戏将持有约51%的股权。


唯晶科技曾获Intel(已退出)、HSBC、日本大和证券、三井住友银行、国泰金控、台新金控、永丰金控、日本SBI集团、创丰资本、宏碁集团的投资。


唯晶科技,是亚洲规模最大的游戏美术外包及游戏研发工作室之一,前身为风雷工作室,集团拥有超过25年的经验,经营三大业务,其中美术外包是其最大的业务,涉及2D概念艺术、3D建模、2D动画、3D动画和视觉效果(如环境设计和游戏角色设计)等数字艺术资产的创作和开发。集团的其余两大业务是游戏开发,提供游戏开发服务,包括游戏编程、开发、设计和脚本编写,以及全球发行及其他服务,包括在PlayStation、Switch、Steam等全球游戏平台上发行集团及第三方游戏开发商制作的游戏产品,以及销售集团自主开发的电子游戏产品和游戏周边产品。唯晶科技的主要客户包括网易、NEXON KOREA、游戏橘子、雷亚游戏、育碧、Non Fungible Theory、腾讯等。

唯晶科技总部位于新加坡,在南京、上海和台北设有七个工作室,拥有700多名员工,其中包括600名设计师和艺术家,为全球客户提供服务。集团主要股东为宏碁旗下子公司宏碁游戏,在游戏开发和美术外包行业拥有广泛的合作网络,并对亚洲游戏行业有深入了解。


唯晶科技是次IPO的中介团队包括:PrimePartners为其保荐人;Xandar Capital为其独立财务顾问;普华永道为其审计师;天元、竞天公诚分别为其公司中国律师、公司香港律师;Rajah & Tann、CIC灼识咨询为其行业顾问。

唯晶科技招股书链接:

https://investor.winkingworks.com/misc/IPOProspectus.pdf



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