https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1121/2023112100013_c.htm

山西安装(02520.HK)公布招股结果,每股发售价2.18港元,为招股价区间2.10港元至2.36港元的偏下限定价,募资净额6.54亿港元,一手2000股,手中签率100%。

山西安装,将于明天(11月22日)在港交所挂牌上市。


山西安装香港公开发售部分认购不足,共录得1508份认购,合共认购股份相当于初步可供认购香港发售H股股份总数的约0.60倍;国际发售部分,获适度超额认购,相当于可供认购国际配售的H股股份数目的约1.33倍。


药明合联是次IPO全球发售3.33334亿股H股,预期募资总额7.27亿港元(另有15%的超额配股权),募资净额6.54亿港元,约50%将用于资助公司新能源项目,拟与其他民营企业合作投资建设私有设施,通过运营有关设施获得利润;约32%将用于股权投资承担提供资金,通过为公司现有及新PPP项目而设的相关项目公司缴足注册资本的方式完成;约10%将用于资助新能源上下游制造产业项目;约8%用于营运资金及一般公司用途,并于上市后六个月内动用有关所得款项。


山西安装是次IPO引入明阳智能(601615.SH)认购7201.80万股的发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约5.40%,全球发售的发售股份数目约21.61%。


山西安装是次IPO,华泰国际、山证国际为其联席保荐人、整体协调人,其他包销商包括交银国际、光大证券国际、招银国际、富途证券、工银国际、中泰国际、艾德证券、百惠证券、胜利证券、中募金融。


招股书显示,山西安装在上市后的股东架构中,山西国资委、山西财政厅最终分别拥有90%、10%的山西建设投资集团,通过直接及间接持股75%;公众股东持股25%。

山西安装,来自太原作为一家现代工程服务商,历史可追溯至1952年,前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一,公司是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,山西安装在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一,在逾10,000名中国专业工业工程承包商中排名第五。截至2023年6月30日,山西安装在工程承包方面拥有:2项工程施工总承包特级资质、4项工程施工总承包壹级资质、4项工程施工总承包贰级资质、18项工程专业承包壹级资质、3项工程专业承包贰级资质。

山西安装招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1110/2023111000018_c.pdf


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