中国燕窝产品市场的领先品牌燕之屋(01497.HK)，于今日(11月30日)起至下周四(12月7日)招股，预计12月12日在港交所挂牌上市，中金公司、广发融资(香港)联席保荐。
燕之屋，计划全球发售3200万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎8.80~11.00港元，每手400股，最多募资约3.52亿港元。
假设每股发售价9.90港元(招股价范围中位数)、超额配股权未行使，燕之屋预计上市总开支约5420万港元，包括2.85%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
燕之屋是次IPO引入6名基石投资者，合共认购1600万美元(约1.247亿港元)的发售股份，其中包括各自为公司的主要供应商之一、均来自印度尼西亚的PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia，分别认购500万美元、300万美元、300万美元，惠理集团(00806.HK)通过2家全资子公司合计认购200万美元，吴琛女士认购200万美元，卓佶医疗CEO黄成光先生认购100万美元。
燕之屋是次IPO募资净额约2.63亿港元(按发售价中位数计)：约10%将用于研发活动，以扩大公司的产品组合及丰富产品功能；约25%将用于扩大及巩固公司的销售网络；约15%将于未来三年内用于加强公司的品牌建设及营销推广力度；约35%将用于加强公司的供应链管理能力；约5%将于未来五年内用于加强公司的数字基础设施；约10%用作营运资金及其他一般公司用途。
燕之屋是次IPO，中金公司、广发融资(香港)为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括花旗、华盛资本、富途证券、老虎证券。
招股书显示，燕之屋在上市后的股东架构中，黄健先生、黄俊豪先生父子，通过厦门市双丹马持股19.72%；黄健先生持股0.93%；郑文滨先生、薛凤英女士夫妇，分别持股7.15%、1.85%；李有泉先生，持股7.14%；金燕腾飞(雇员激励平台，黄健先生为GP)，持股1.76%；上述股东为一组控股股东，合计持股约38.56%。刘震、郑峰的光耀天祥公司(GP)，通过光耀天祥持股12.89%；刘震，持股2.58%；王俊杰(GP)、都艳君(李有泉的的配偶)、郑云峰(郑文滨的侄子)、杜肖俏、杨歌群通过厦门金燕来持股8.95%；杨磊(GP)控制的北京焰石(GP)，通过弘燕投资持股8.35%；胡巧红，持股7.09%；赵朝明、巩阳凡的阳明创业(GP)，通过阳明康怡、金骏鸿燕，分别持股3.58%、0.60%；曾焕容，持股3.36%；黄进成，持股2.42%；黄文小，持股0.86%；师涛，持股1.12%；厦门火炬集团(75.4%)、国开发展(24.6%)通过火炬投资持股0.90%；周桂良控制的天时创新(GP)，通过天壹润礼持股0.90%；吴俊杰，持股0.45%；张青，持股0.45%；熊婷，持股0.05%；陈志高，持股0.05%。公众股东持股6.87%。
厦门燕之屋，通过IPO聆讯，或很快在香港上市，中金、广发联席保荐