2023年12月1日,来自北京的出门问问 Mobvoi Inc.(以下简称“出门问问”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年5月30日递表失效后的再一次申请。

出门问问招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105965/documents/sehk23120103729_c.pdf

主要业务
出门问问,成立于2012年,提供以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI生成内容(AIGC)解决方案、AI 企业解决方案、智能设备及配件,公司是亚洲最早开发和商业化生成式AI模型的市场参与者之一。
根据灼识咨询报告,于2022年按收入计,门问问在在中国的AI语音技术及自然语言处理软件解决方案领域位列第3,市场份额为1.4%;AI赋能硬件方面,于2022年按收入计,在全球市场份额0.02%
在快速增长的AIGC领域,出门问问是亚洲能够自建大模型「序列猴子」的市场参与者之一。序列猴子具备多模态生成能力,能够理解并生成类人文本、音频、图像和视频。根据灼识咨询报告,于2022年,在中国其他市场参与者中,出门问问自AIGC解决方案获得的收入最多。

出门问问凭借大模型「序列猴子」,致力于通过各种软硬件解决方案,整合AI技术、创新解决方案及商业化能力,为全球内容创作者、企业及消费者提供AI CoPilot体验。公司专注于提供具有语音交互及内容生成技术的个性化AI助手,帮助用户完成工作及生活中的各项任务。

截至2023年11月28日,公司累计用户数量达1000万,涵盖内容创作者、企业及消费者。截至同日,AIGC解决方案累计付费用于达60万。于2023年前十个月,公司的付费用户数量约30.6万,超过2022年全年数量约23.7万。

出门问问的收入来自AI软件解决方案(包括AIGC解决方案、AI企业解决方案)智能设备及其他配件

AI软件解决方案

  • AIGC解决方案

AIGC解决方案涉及使用AI技术协助用户为不同的应用场景生成短视频、社交媒体帖子和营销材料等内容,使用户能够提高生产力,并提高内容创作效率。截至最后实际可行日期,公司已建立AIGC解决方案矩阵,并创建了一站式内容创作组合,包括AI配音助手「魔音工坊」(提供1,000多种声音风格及多样化声音样本组合, 支持37种语言和15种方言)AI写作助手「魔撰写作」(允许用户输入关键词生成完整的段落或文章,可支持营销文章和创作写作等不同应用场景)AI数字人「奇妙元」(一站式视频和直播解决方案,可以对AI数字人进行编程设计,以模拟人类的外表和动作,从而为观众带来更具参与感的体验)

  • AI企业解决方案

主要为企业提供基于AI的语音支持创新解决方案,包括云解决方案、嵌入式解决方案、离在线综合解决方案及技术/知识产权许可解决方案。截至最后实际可行日期,出门问问已建立特定行业或跨行业的广泛解决方案矩阵,涵盖汽车、金融、物联网、医疗及零售等垂直领域。

智能设备及其他配件

  • 消费级智能设备 – TicWatch系列

公司开发并推出具有流畅AI语音交互功能的「TicWatch」牌智能手表,TicWatch为集软件、硬件及语音AI交互于一体的产品。至最后实际可行日期,出门问问已为消费者推出四代TicWatch系列产品,共80款产品。

  • 消费级智能设备 – 家用跑步机系列

公司开发并推出了与TicWatch兼容的家用跑步机系列。截至最后实际可行日期,出门问问已为消费者推出三代家用跑步机,共五款产品。

股东架构
招股书显示,出门问问在上市前的股东架构中,
李志飞博士,通过Mobvoi Limited持股26.72%;
李媛媛女士,通过CMWW Limited持股3.02%;
雷欣博士,通过Amberlei Limited持股3.00%;
上述股东为一致行动人,合计持股约32.74%。
SIG实体,持股17.03%;
Google,持股13.26%;
红杉资本,持股10.92%;
歌尔股份(002241.SZ),通过香港歌尔泰克持股10.03%;
Xu Xiao Ping先生最终控制的Zhen Partners,持股3.07%;
Digital Growth,通过GWC持股2.93%;
晋盟控股,持股2.47%;
圆美光电(08311.HK),通过Skyteam Resources持股1.79%;
郑伟德先生,通过Everon Resources持股1.79%;
顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.47%
Perfect Nova Development Limited,持股1.39%;
Mighty Dream Limited,持股1.11%。


董事高管

出门问问董事会由5名董事组成,包括2名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(5名)

高管(5名)

高管除包括董事长、执行董事兼首席执行官李志飞博士,执行董事兼首席运营官李媛媛女士,首席财务官兼联席公司秘书孙君博先生,副总裁林士翔博士,副总裁吴玉锦女士。


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年出门问问的营业收入分别为人民币2.65亿、3.98亿、5.00亿和2.62亿元,相应的净利润分别为人民币0.90亿、-1.82亿-6.85亿-2.18亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-1.57亿、-0.73亿 、1.09亿和0.65亿元。

中介团队
出门问问是次IPO的中介团队主要有:中金公司、招银国际为其联席保荐人;毕马威为其审计师;中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦也是公司中国数据安全法律顾问;海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为行业顾问。


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作者 hkmipo

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