2023年12月6日,四川德康农牧食品集团股份有限公司(以下简称“德康农牧”)(02419.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

德康农牧,作为中国领先的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链,业务已遍及中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按生猪销量计,德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六,市场份额为0.8%;按黄羽肉鸡销量计,德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三,市场份额为2.1%。


德康农牧是次IPO全球发售2691.20万股H股发行价为每股36.95港元,募集资金总额约9.94亿港元。


德康农牧是次IPO引入3名基石投资者,包括贵阳国资委及贵州财政厅拥有的贵阳农业、秀山国资委及中国农业银行最终拥有的秀山县欣之园、渠县财政局通过渠县汇兴,合共认购1055.39万股发售股份,合共占发售股份数目39.22%,占全球发售后已发行股份的2.71%。


招股书显示,德康农牧在上市后的股东架构中,王德根先生直接持股3.06%、通过四川德盛荣和实业集团持股33.70%,合计持股36.76%;王德根的兄弟、董事会主席王德辉先生持股 1.53%;员工持股平台众诚金宜、同创德恒分别持股2.44%、0.44%;中国光大控股(00165.HK),通过光控麦鸣持股9.66%、通过宜兴光控持股 3.16%、通过常州麦仑,持股 0.70%;陈育新先生,持股11.49%;宋福贤女士,持股 4.60%;唐健源先生,持股 3.83%;彭本平先生,持股 3.06%;彭本刚先生,持股 3.06%;宋远芳女士(彭本刚先生的配偶)拥有97.38%的成都嘉坤,持股 2.30%;胡伟先生,持股 2.30%;苏州厚齐,持股 1.69%;刘国峰先生,持股 1.53%;陈玉和先生,持股 1.53%;舒鼎铭先生,持股 1.19%;姚海龙先生,持股 0.77%;吴福华先生,通过上海浔然持股0.51%;徐伟先生,持股 0.38%;唐小平先生,持股 0.15%。其他股东持股6.92%。

截至发稿时间,德康农牧每股报37.35港元,涨1.08%,总市值约145.25亿港元。

德康农牧(02419.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、花旗为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

光大证券国际、中银国际、农银国际、中国银河国际、民银证券、工银国际、招银国际、钜诚证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

元库证券为其副牵头经办人;

毕马威为其审计师;

竞天公诚、司力达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
仲量联行为其独立生物资产估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问

德康农牧招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700010_c.pdf



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