青山集团旗下锂电池制造商瑞浦兰均(00666.HK)，于今日(12月8日)起至下周三(12月13日)招股，预计12月18日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中信证券联席保荐。
瑞浦兰均，计划全球发售1.160702亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎18.20~20.60港元，每手200股，最多募资约23.91亿港元。
假设每股发售价19.40港元(招股价范围中位数)，瑞浦兰均预计上市总开支约1.33亿港元，包括1.75%的包销佣金、0.75%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
瑞浦兰均是次IPO未有引入基石投资者。
瑞浦兰均是次IPO募资净额约21.19亿港元(按发售价中位数计)：约80%将用于扩大公司动力及储能电池产品的产能，包括用于支付建设温州三期工厂、佛山工厂一期、重庆工厂的部分开支；约10%将用于为先进锂离子电池、先进材料及优化生产工艺的核心技术研发；约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
瑞浦兰均是次IPO，摩根士丹利、中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括汇丰、中国银河国际、星展亚洲、中金公司、国泰君安、招银国际、中银国际、农银国际、老虎证券、富途证券、华盛资本。
招股书显示，瑞浦兰均在上市后的股东架构中，项光达先生最终控制57.5%股权的青山集团，通过永青科技持股47.8%，永青科技又通过员工持股平台温州景锂(其普通合伙人为永青科技的全资附属公司瑞途能源)，持股11.6%，拥有上述合计约59.4%权益。员工持股平台温州瑞锂，持股4.2%；控股股东及其联属方的员工持股平台温州卓瑞，持股1.3%；员工持股平台温州青衫，持股1.1%；上汽集团(600104.SH)拥有99.63%的青岛上汽，直接持股2.47%、通过拥有49.95%权益的嘉兴上汽，持股8.25%；养元饮品(603156.SH)拥有99.9%权益的芜湖闻名，持股2.50%；天津海河(IDG Capital Entity)，持股0.94%；中国平安(601318.SH，02318.HK)，通过平安投资持股0.94%；中伟股份(300919.SZ)，持股0.94%；佛山基金，持股0.94%；厚朴东方，持股0.91%；温州成远，持股0.81%；温州交运，持股0.75%；龙湾金控，持股0.62%；温州工创，持股0.62%；创益盛屯，持股0.62%；中源合嘉，持股0.62%；嘉兴禹致，持股0.58%；广东广新私募股权，持股0.53%；温州臻旭，持股0.49%；深创投，持股0.47%；苏州联创，持股0.44%；3W Global I，持股0.44%；中信投资，持股0.31%；广东嘉瑞，持股0.31%；徐工机械(000425.HK)，通过徐工壹号基金持股0.31%；嘉兴容浦，持股0.31%；硅谷天堂集团(833044.OC)，通过武汉云尚持股0.31%；嘉兴傲昊，持股0.31%；淄博隽赐，持股0.31%；张祥康先生，持股0.31%；湖州联结，持股0.28%；青岛硅谷天堂，持股0.25%；丽水相惜，持股0.25%；中化国际(600500.SH)控制的银鞍基金，持股0.22%；厦门福新瑞，持股0.17%；杭州隆启，持股0.17%；广东广新股权投资，持股0.14%；浙江大学教育基金会，持股0.06%。其他公众股东持股5.1%。
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