香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2021年12月至2023年11月)香港新上市公司 164家,都是主板上市(包括:148家IPO上市、11家介绍上市、5家GEM转主板);

过去的12个月(2022年12月至2023年11月)香港新上市公司 80家,都是主板上市(包括:72家IPO上市、5家介绍上市、3家GEM转主板);

2023年前11个月香港新上市公司 59家,都是主板上(包括:54家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板)具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2021年12月至2023年11月)
根据统计,过去的24个月54间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与164家新上市公司的保荐工作。在这54间券商中,中资券商29间外资券商14间,港资券商11间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司60排在第一位,保荐参与率 36.6%;

  2. 摩根士丹利25家排在第二位,保荐参与率 15.2%;

  3. 高盛15家排在第三位,保荐参与率 9.1%;

  4. 中信建投、华泰国际,各以14家并列排在第四位,保荐参与率 8.5%

  5. 海通国际、瑞银、摩根大通,各以12并列排在第六位,保荐参与率 7.3%;

  6. 花旗10排在第九位,保荐参与率 6.1%;

  7. 美林、中信里昂、招银国际,各以9并列排在第九位,保荐参与率 5.5%。


瑞银瑞信如果合并计算的话,共保荐16家,参与率9.8%。


这53间券商中,只参与一家上市公司的券商有20间,占全部券商数量(54间)的37.0%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年12月至2023年11月)

过去12个月的数据来看,这54间券商中的 44间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与80家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以27排在第一位,保荐参与率 33.8%;

  2. 摩根士丹利14排在第二位,保荐参与率 17.5%;

  3. 中信建投、华泰国际,各10排在第三位,保荐参与率 12.5%;

  4. 10.0%;

  5. 高盛、海通国际、瑞银各以6并列排在第五位,保荐参与率 7.5%;

  6. 摩根大通、美林,各4并列排在第九位,保荐参与率 5.0%。


这44间券商中,只参与一家上市公司的券商有23,占全部券商数量(54间)的 42.6%。



(三) 2023年前11个月 (2023年1月至11月)

2023年数来看,这54间券商中的 38间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 59家新上市公司的保荐工作。


其中:

中金公司,参与保荐 18家,排在第一;

摩根士丹利,参与保荐 9家,排在第二;

中信建投、华泰国际,参与保荐 7家,并列排在第三;

高盛、美林,各参与保荐4家,并列排在第五;

海通国际、国泰君安,各参与保荐3家,并列排在第七;

瑞银、摩根大通、花旗、中信里昂、中泰国际、均富融资、富瑞金融、招商证券香港各参与保荐2家。


其他21间券商,各参与1家上市公司保荐工作。




二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2021年12月至2023年11月)

根据统计,过去的24个月共有 9间审计师参与 164家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 57、占34.8%,排名第一

  2. 安永49占29.9%第二

  3. 毕马威24占14.6%,排名第三 

  4. 德勤,以 19占11.6%,排第四

这四间共占90.9%的市场份额。


9间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(9间)的22.2%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年12月至2023年11月)

过去12个月的数据来看,这9审计师中的8间参与 80家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与 28家、25家、11家、9家,占比分别为35.0%、31.3%、13.8%、11.3%。



(三) 2023年前11个月 (2023年1月至11月)

2023年的数据来看,9审计师中的8间参与 59家新上市公司的审计业务。


其中普华永道、安永、马威、德勤分别参与 22家、14家、9家、8立信德豪、致同、中审众环、大华马施云分别参与 3家、1家、1家、1家。




三、香港IPO中国律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2021年12月至2023年11月)
根据统计,过去的24个月共 34中国律参与155家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 64家、占41.3%,排在第一位;    

  2. 通商以 48、占31.0%,排在第二位; 

  3. 中伦,以 25家、占16.1%,排在第位; 

  4. 金杜以 20、占12.9%,排在第四位;

  5. 天元,以 19家、占12.3%,排在第五位; 

  6. 君合 ,以 17家、占11.0%,排在第六位; 

  7. 汉坤,以 16家、占10.3%,排在第七位;  

  8. 海问嘉源,各以 12家、占7.7%,并列排在第八位;

  9. 大成,以 11家、占7.1%,排在第十位。


34间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有14间,占全部中国律师数量(34间)的41.2%。



(二) 过去12个月的数据 (2022年12月至2023年11月)

就过去12个月的数据来看,这34间中国律师中的28间,参与80(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 32家、占40.0%,排在第一位; 

  2. 通商 29家、占36.3%,排在第二位;

  3. 金杜12、占15.0%,排在第三位; 

  4. 中伦以 11、占13.8%,排在第四位; 

  5. 汉坤9、占11.3%,排在第五位; 

  6. 天元、君合、大成、锦天城,各以 7、占8.8%,并列排在第六位;


参与五家以上的上市的中国律师还有澄明则正、方达,各参与了 6家。


28间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有12间,占全部中国律师数量(34间)的35.3%。



(三) 2023年前11个月 (2023年1月至11月)

2023年的数据来看,共有 25间中国律师参与 59(涉及到中国业务或资产)新上市。


就2023年前十一个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 22,排在第一位; 

  2. 通商,以 18,排在第二位; 

  3. 中伦、金杜,各参与 8家,并列排在第三位;

  4. 汉坤,以 7,排在第五位; 

  5. 天元、君合、大成、锦天城,各参与 6家,并列排在第六位;

  6. 澄明则正参与 5家,排在第十位。



四、香港IPO香港律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2021年12月至2023年11月)
根据统计,在过去24个月67间香港律师参与 164新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 33家、占20.1%,排在第一位; 

  2. 史密夫斐尔 17、占10.4%,排在第二位; 

  3. 美迈斯、达维 16、占9.8%,并列排在第三位;  

  4. 世达、凯易、盛德、富而德,各 14、占8.5%,并列排在第五位; 

  5. 竞天公诚、普衡,各 13、占7.9%,并列排在第九位;


67间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有金杜(11家)科律(11家)威尔逊·桑西尼(10家)

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(67间)的34.3%;


其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(13家)、金杜(11家)天元(7家)德恒(5家)汉坤(4家)方达(3家)嘉源(2家)通力(2家)通商(2家)国浩、观韬、中伦、海问、君合等各1家。



(二) 过去12个月的数据 (2022年12月至2023年11月)

过去12个月的数据来看,这67间香港律师中的 51间香港律师参与 80家新上市业务。


过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 高伟绅 ,以 14家、占17.5%,排在第一位; 

  2. 美迈斯 ,以 10家、占12.5%,排在第二位; 

  3. 达维,以 9家、占11.3%,排在第三位; 

  4. 金杜,以 8家、占10.0%,排在第四位; 

  5. 世达凯易、竞天公诚、科律,各以 7、占8.8%,并列排在第五位; 

  6. 史密夫斐尔、盛德、威尔逊·桑西尼6、占7.5%,并列排在第九位。


50间香港律师中,

参与超过五家新上市公司的香港律师还有富而德(5家)普衡(5家)

只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(67间)的32.8%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(8家)竞天公诚(7家)、天元(4家)德恒(4家)、(3家)通力(2家),方达、嘉源、国浩、观韬、通商等各1家。



(三) 2023年前11个月 (2023年1月至11月)

2023年的数据来看,共有 44间香港律师参与 47家新上市业务。


就2023年前十个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅达维参与 8家并列排在第一位; 

  2. 金杜,参与 7家,排在第三位; 

  3. 美迈斯、世达,各参与 6家,排在第四位; 

  4. 凯易、盛德、科律,各参与 5家,并列排在第六位;

  5. 史密夫斐尔竞天公诚威尔逊·桑西尼,各参与 4家,并列排在第九位


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