2023年12月8日,来自安徽合肥华霆(合肥)动力技术有限公司的控股公司幂源科技控股有限公司 Octillion Energy Holdings, Inc.(简称”幂源科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


幂源科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/106004/documents/sehk23120801328_c.pdf


主要业务
幂源科技作为中国领先的动力电池系统价值链赋能者,主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统,以及为储能解决方案及电池管理系统(BMS)亦可根据客户需要提供动力电池系统工程服务。公司的业务亦扩展至快速增长的印度及美国的非乘用纯电动汽车(公共汽车及卡车等)、专用车辆、工程机械及海上应用。
根据弗若斯特沙利文报告,于2022年
  • 按出货量计,幂源科技是中国乘用纯电动汽车(BEV)的第三大动力电池系统供货商,市场份额为9.6%;
  • 按出货量计,于乘用纯电动汽车市场中,幂源科技是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供货商,占中国乘用纯电动汽车总销量的约26%;
截至2023年6月30日,幂源科技的电池系统已为中国超过100万辆电动汽车提供动力,包括2022年中国约十分之一的纯电动汽车和超过三分之一的A00级乘用纯电动汽车。
作为差异化解决方案提供商,幂源科技为电动汽车价值链的上下游参与者带来独一无二的价值:
  • 对于主要电动汽车OEM客户而言,幂源科技是具竞争力的定制动力电池系统一站式商店,应用广泛全面的电芯产品,同时实现市场领先的安全性、成本和快速响应市场的标准。
  • 对电芯制造商,公司利用彼此的优势和网络,通过产品开发及制造能力给予赋能,让他们的电芯通过公司的动力电池系统销售予广大客户。
动力电池系统
幂源科技为客户提供全系列的定制电池系统解决方案,为具有不同电池化学成份的各种电芯提供动力电池系统,包括磷酸铁锂(LFP)及高比能量密度电芯,以及具有不同形状的电池,包括圆柱及方形电芯。公司的动力电池系统广泛应用于电动乘用、商用及其他电动汽车,包括BEV、插电式混合动力汽车(PHEV)及混合动力汽车(HEV)。
其他产品
  • 储能解决方案。幂源科技设计并制造一系列定制的锂离子电池储能产品,以满足不同的商业、电网相关及住宅需求。公司的储能解决方案可用于发电、输电及配电过程中的电力储能。其覆盖广泛应用的配套设备,包括大型太阳能或风力发电储能、电网储能、工业园区、商业楼宇及数据中心、储能充电站、通信基站、备用电源及家用储能。
  • BMS。除设计专有的BMS作为公司为客户开发的电池系统的一部分外,幂源科技亦按需要将BMS作为单独产品售予若干客户。公司的专有BMS为监察及控制复杂的电池系统提供完整的解决方案,以确保其在最佳性能下运行,同时安全地保持理想的运行状况。


股东架构
招股书显示,幂源科技在上市前的股东架构中,
KPCB China 凯鹏华盈,通过Sino Development,持股27.52%;
Mahayana(周鹏博士19.12%、Gaofeng Pan先生48.52%、Wilfried Hoop博士的Ease Fortune6.04%),持股13.10%;
周鹏博士,通过Dirgha Peak、Agama Pole 、Ananda分别持股7.76% 、1.45%、0.35%,合计持股持股9.55%;
王扬,持股0.75%;
Simon Meng先生(非执行董事汝林琪女士的配偶),通过Sky Green持股0.29%;
朱家骏先生,通过Starlite持股3.36%;

14名现任及前雇员及雇员信托,持股10.99%,包括:

Paul Maynard Beach III先生,持股0.01%;

David Pariseau,持股1.86%;

Wayne Cheung,持股0.55%;

Paul Tsao,持股1.23%;

Robert Shih-Chiu Wu的遗产,持股0.06%;

Michael Donoghue(由MicheleP. Donoguhe继承),持股0.52%;

Wei Zhou,持股0.05%;

Amy Wessner,持股0.01%;

John Hovell,持股0.03%;

Shih-Hao Wang,持股0.10%;

Brian Dillard,持股0.70%;

李哲生,持股0.25%;

梁英杰,持股0.66%;

YaronAlexandrovich,持股<0.01%。


其他上市前投资者,持股34.43%,包括:

王恩强先生,通过天地人和基金持股7.85%;

Guang Ouyang先生,通过Tgyal Investment持股0.87%;

Mingly China Growth Fund,持股1.11%;

中国电子信息产业集团,通过China Electronics Corporation Huada International持股2.63%;

Jimmy Lee,持股0.10%;

Samsung Venture,通过SVIC No. 15NewTechnology Business Investment LLP及SVIC No. 24 New Technology Business Investment LLP,持股3.15%;

Gang Zheng先生、Michael Gang Xie先生,通过Sycamore Capital持股0.65%;

张永汉先生,通过PH Holdings,持股0.65%;

软银中国美元基金SBCVC Fund V Pte,持股4.37%;

澳洲政府,通过Southern Cross REVC Trusco Pty Limited持股3.26%;

TotalEnergies(TTE.US),持股0.95%;

KB IP Investment Fund及KB Tail End Fund,持股0.67%;

MiraeAsset Good Company Secondary Fund #18-1,持股0.40%;

SJ New Challenge Fund,持股0.32%;

GU Semiconductor Venture Fund,持股0.20%;

Wilfried Hoop博士的信托企业通过EASE Fortune,持股3.96%;

Ally BridgeIntergrity1 Limited、Xinchen Fund I、Xinchen Fund II,持股2.39%;

上汽集团(600104.SH),通过SAIC Technologies Fund II,持股0.44%;

NXP(NXPI.US),持股0.44%;

软银中国资本董事总经理John M. Guo,持股0.01%。


董事高管

幂源科技董事会由8名董事组成,包括2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事

董事会(8名)

高管(8名)

高管包括:董事会主席、执行董事、首席执行官周鹏博士执行董事、联席总裁王扬先生,联席总裁Paul Maynard Beach III先生,首席财务官梁英杰先生,首席技术官劳力先生


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年,幂源科技的收入分别为人民币10.15亿、25.67亿、55.74亿和11.22亿元,相应期间的净利润分别为人民币-0.89亿、-0.66亿、1.08亿和-0.04亿元,相应期间的经调整净利润分别为人民币-0.65亿、-0.43亿、1.29亿和0.12亿元。



中介团队

幂源科技是次IPO的中介团队主要有:汇丰、中金公司为其联席保荐人普华永道为其审计师;植德、美富分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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