https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1208/2023120800584_c.pdf

Vision Deal(07827.HK)成为香港第二家启动De-SPAC并购交易的SPAC公司(特殊目的收购公司)。Vision Deal收市后公布,与内地最大移动语音社交网络平台趣丸集团(Quwan.HK)达成协议,将以趣丸为继承公司,启动PIPE投资、股份转议等程序。


Vision Deal称,该等PIPE投资者为浙商国际、东方资产管理、粤财控股香港国际、China Arbitrage Fund、 台州通盛时富、37 Starseek、蓝色光标国际、SensePower Management、 Modern Leaves、Galaxy Link、Admeliora Limited、国文文化投资及PIPE个人投资者。


PIPE个人投资者,包括苏渝女士、肖玉成先生(深圳优维尔科技有限公司的创始人及董事长)叶莲女士(美国弗吉尼亚州的一名注册会计师,并取得中国基金管 理从业资格)泰晓阳先生(拥有40多年中国古代山水画经验的知名艺术家)施永雷先生(来伊份股份(603777.SH)的创始人及董事长)崔锦锋先生(武汉山水私募基金有限公司执行董事)、周桐先生(无锡市天联化工有限公司副总经理)William Richard Vanbergen先生(一家优质国际教育集团的创办人及执行董事)


Vision Deal续指,PIPE投资者总购买价约为5.76亿港元,最多可增至6.1亿港元,当中约2.98亿港元将用于支付趣丸售股股东,相当于公司已发行股本4.32%。股份转让总股权价值约为68.92亿港元。


4名有意出售趣丸股份的股东,包括Matrix Partners、Skycus China Fund、Dream League(00700.HK)控制的Image Frame。


趣丸,曾考虑过以传统的IPO方式在香港上市,曾于2021年10月19日递交招股书、申请在香港IPO,又于今年6月19日再次提交招股书,其上市申请资料即将于12月失效。高盛、中金公司为其联席保荐人。


前,找钢网拟借壳SPAC公司Aquila(07836.HK)上市,是第一家启动并购的香港SPAC公司。该交易还在进行当中。


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