跨境电子商务物流服务供应商泛远国际(02516.HK)，于今日(12月12日)起至下周二(12月19日)招股，预计12月22日在港交所挂牌上市，中毅资本独家保荐。
泛远国际，计划全球发售1.40亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.90~1.22港元，每手4000股，最多募资约1.71亿港元。
假设每股发售价1.06港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，泛远国际预计上市总开支约5420万港元，包括2%的包销佣金、1%的独家整体协调费、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
泛远国际是次IPO引入3名基石投资者，合共认购最多5000万港元的发售股份，其中杨英武先生认购2000万港元、刘莉筠女士认购1500万港元、郭少俊先生认购1500万港元。
泛远国际是次IPO募资净额约8850万港元(按发售价范围中位数计)：约81.9%，连同内部资源预计将用作实现更大规模及产能并扩大业务领域；约18.0%预计将用作投资及升级公司的资讯科技系统；约0.1%预计将用作营运资金及一般企业用途。
泛远国际是次IPO，中毅资本为其独家保荐人、独家整体协调人，华盛资本为其联席全球协调人，其他包销商包括平证证券、民银证券、工银国际、申万宏源。
招股书显示，泛远国际在上市后的股东架构中，王泉先生通过子越持股28.3607%；阿里巴巴，通过淘宝中国持股8.5951%；程晓春(4.17%，GP)及包括王先生在内的其他合伙投资者(95.83%)通过杭州爱远持股5.3815%；拱墅科技通过峰锐持股3.4409%；杭州圣得兰持股1.8907%；叶建荣、叶心怡通过岸城持股4.2616%，叶建荣通过艺领持股2.3665%；杭州拱墅区财政局通过杭州拱墅持股2.3887%；曾勇通过Easygo持股0.8205%；杭州明夏达泰持股0.8101%；其他个人股东的BVI公司持股27.7353%，包括：孙剑巍通过锦联持股3.7662%；周曙云(70%)、高泽宇(30%)通过远略控股持股2.5913%；王仲浩通过捷裕持股2.5328%；张寅侃通过寅侃持股2.4015%；夏敏勇通过威新持股1.9173%；胡兵通过世福持股1.6138%；徐计华(80%)、徐雨聪(20%)通过四川新成持股1.5136%；杨志龙通过仁和持股1.4409%；俞薇通过薇芜持股1.1087%；王秀祥(51%)、夏道宁(49%)通过冠合持股0.8982%；俞深强通过帝荣持股0.7736%；张莉通过莉幸持股0.6546%；朱炯通过北斗七星持股0.6337%；潘炬添通过赢添持股0.6337%；金梅松通勇华持股0.4305%；朱佳通过誉汉持股0.2691%；孙建荣通过荣加持股0.2691%；赵芬芬通过芳福持股0.1493%；胥宁通过开泰持股0.1374%；其他公众股东持股17.9487%。
泛远国际，成立于2004年，作为知名的跨境电子商务物流服务供货商，主要从事提供端到端跨境物流服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年跨境电子商务物流业收入计，泛远国际于中国跨境电子商务物流市场排名介于25至20名，约占市场份额0.03%。泛远国际自2005年起与一家财富500强、在美国成立的跨国物流公司集团客户维持业务关系。泛远国际物流于2017年收购航港集团以来，也成为另一家在法兰克福证券交易所上市的财富500强德国物流公司集团的业务伙伴，该公司在泛远国际收购航港集团前与航港集团已有超过七年的业务关系。于往绩记录期，泛远国际物流与逾1,100名供货商维持业务关系，曾配送包裹至超过220个国家/地区。
泛远国际物流，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中毅资本独家保荐