黄金勘探、开采及加工公司集海资源(02489.HK)，于今日(12月14日)起至下周二(12月19日)招股，预计12月22日在港交所挂牌上市，创升融资独家保荐。

集海资源，计划全球发售5亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.55~0.75港元，每手500股，最多募资约3.75亿港元。

假设每股发售价0.65港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，集海资源预计上市总开支约6000万港元，包括3.5%的包销佣金、0.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

集海资源是次IPO引入1名基石投资者，山东招金集团旗下的东方金业(香港)将按发售价认购1.98亿股发售股份，约占全球发售后股份总数的9.9%，涉及资金约1.089亿港元至1.485亿港元之间。

集海资源是次IPO募资净额约2.65亿港元(按发售价范围中位数计)：约20.4%将根据矿山优化计划用于为建设采矿基础设施提供资金；约2.0%将用于透过开展额外的勘探活动升级黄金储量以增加矿山服务年限；约55.0%将用于透过选择性地收购山东省优质金矿资产扩张公司的业务及增加公司的市场份额；约12.6%将用于偿还来自中国几家银行的若干借款(该等借款已于上市后12个月内用作公司的营运资金)以消除不必要的持续关连交易，偿还利率相对较高的借款，改善公司的资产负债比率；约10.0%将用于一般营运资金用途。

集海资源是次IPO，创升融资为其独家保荐人、独家全球协调人，其他包销商包括建银国际、中泰国际、农银国际、交银国际、浦银国际、钜诚证券、华富建业、华盛资本、民银证券、第一上海证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、中募金融、华升证券、阿仕特朗资本、越秀证券、艾德证券、太平基业、软库中华、千里硕证券。

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