生物制药公司君圣泰医药-B(02511.HK)，于今日(12月14日)起至下周二(12月19日)招股，预计12月22日在港交所挂牌上市，中信建投国际、招商证券国际联席保荐。

君圣泰医药，计划全球发售2419.40万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价11.50港元，每手500股，最多募资约2.79亿港元。

假设每股发售价11.50港元，君圣泰医药预计上市总开支约8410万港元，包括5.5%的包销佣金、4.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

君圣泰医药是次IPO引入1名基石投资者，河北沧州国有公司沧州创融认购人民币1亿元(约1.10亿港元)的发售股份。

君圣泰医药是次IPO募资净额约1.94亿港元：约80.0%用于为核心产品HTD1801的持续临床研发活动提供资金；约5.0%将用于为肥胖症的HTD1804的持续研发提供资金，HTD1804目前正于中国进行临床前研究；约10.0%将用于透过持续升级及加强FUSIONTXTM开发方式进行其他候选药物的早期药物发现及开发；约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

君圣泰医药是次IPO，中信建投国际、招商证券国际为其联席保荐人、联席全球协调人，招银国际、农银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括海通国际、中泰国际、利弗莫尔证券、艾德证券、工银国际、华盛资本、富途证券、申万宏源。

招股书显示，君圣泰医药在上市后的股东架构中，刘利平博士通过家族信托控制的Founder BVI持股16.21%；郝永宽先生通过广源国际投资持股1.23%；ZT Global Energy 持股1.24%；REN Qifeng 先生，通过粤骏持股1.7%；上述股东AIC集团为一致行动人，合计持股20.42%，刘博士享有若干承受人授予的投票权，最终AIC集团可行使约24.40%的投票权，享有集团管理营运的日常控制权。二零二零年员工持股计划平台，持股8.28%，无投票权；二零二三年员工持股计划平台，持股1.86%，无投票权；持有归属股份的二零二零年员工持股计划平台承授人，持股1.56%，拥有0.06%的投票权；李锂先生通过海普瑞(002399.SZ,09989.HK)直接及间接持股23.61%，海普瑞实体最终可行使约26.27%的投票权，为单一最大股东。赖海民先生、陈思廷女士，通过鸿图资本持股8.88%；马立雄先生通过百亿投资、平潭荣景分别持股5.33%、0.54%；深圳泰洵，持股3.71%；中医药基金，持股3.48%；大湾区基金，通过Poly Platinum持股3.71%；泰格医疗(300347.SZ,03347.HK)，通过香港泰格医药 ，持股2.47%；越秀金蝉四期，持股1.89%；中信证券(600030.SH,06030.HK)，通过Pluto持股1.76%；前海海创，持股1.47%；同创伟业(832793.OC)，通过新余同创持股1.24%；Goldlink ，持股1.10%；Taitong Fund，通过Able Holdings ，持股0.44%；邓开平先生，通过MPCAPITAL持股0.43%；Green Pine ，持股0.74%；Blue Ocean ，持股0.49%；深圳稳正，持股0.61%；曾庆敏先生、张扬先生的山南金通，通过四川荣信持股0.54%；宁波博睿，持股0.49%；深圳柏奥瑞思，持股0.25%；其他公众投资者持股4.70%。

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