来自云南的普洱茶公司澜沧古茶(06911.HK)，于今日(12月14日)起至下周二(12月19日)招股，预计12月22日在港交所挂牌上市，中信建投国际、招商证券国际联席保荐。
澜沧古茶，计划全球发售2100万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎10.40~14.16港元，每手200股，最多募资约2.97亿港元。
假设每股发售价12.28港元(发售价范围中位数)，假设超额配股权未获行使，澜沧古茶预计上市总开支约7190万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
澜沧古茶是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约1.16亿港元的发售股份，其中国有资本股权投资平台澜沧绿色资源认购500万美元(约3910万港元)、嘉实基金Harvest认购300万美元(约2340万港元)、Wang Chen及Zhang Liang通过中国海景认购300万美元(约2340万港元)、王春宇先生认购2000万港元、张筱及王炳效通过兴日认购1000万港元。
澜沧古茶是次IPO募资净额约1.86亿港元(按发售价范围中位数计)：约35.0%将用于建立现代化物流及仓储中心、建设新生产车间及改良现有生产车间，以提高产能；约27.0%将用于建立销售渠道，以优化全国销售网络、提升顾客体验及线下门店的销售能力；约18.0%将用于品牌建设及产品营销；约5.0%将用于在茶行业作战略投资及收购能与业务发挥协同效应的商机，包括但不限于生产公司目前并无但未来有意生产的产品(如配茶食品)的公司；约5.0%将用于升级资讯科技基础设施，进一步加强研发能力；约10.0%将拨充营运资金以及作其他一般企业用途。
澜沧古茶是次IPO，中信建投国际、招商证券国际为其联席保荐人、联席全球协调人，招银国际、农银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括海通国际、中泰国际、利弗莫尔证券、艾德证券、工银国际、华盛资本、富途证券、申万宏源。
澜沧古茶，来自云南省普洱市澜沧拉祜族自治县，根据弗若斯特沙利文报告，按2022年普洱茶产品产生的收入计，澜沧古茶是中国第三大普洱茶公司，市场份额2.4%。公司已开发和建构了1966、茶妈妈两条产品线，并于2022年七月推出新产品线岩冷。公司通过传统渠道、电子商务渠道及大型客户渠道销售产品，截至2023年12月5日，公司有23家自营门店、536家经销商营运的门店。电子商务渠道包括中国各大电子商务平台(包括天猫、微信、抖音、快手、京东及唯品会)的自营网店。澜沧古茶的严格质量要求贯穿整个产业链，是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶叶公司之一。经过二十年经营，公司已跻身中国最负盛名的普洱茶品牌之列，产品连续四年入选云南省十大名茶，于2021年更名列榜首。于2022年获云南省农业农村厅等省政府部门评选为授予云南省绿色食品「十强」企业，于2019年亦获中国农业农村部认定为农业产业化国家重点龙头企业，是该名单中少数的普洱茶公司。
茶叶第一股「澜沧古茶」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中信建投、招商联席保荐
香港IPO市场：今年前11个月香港上市59家，募资372亿、同比降逾57%