2023年11月22日,山西省安装集团股份有限公司 Shanxi Installation Group Co., Ltd(简称”山西安装”)(02520.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

山西安装,来自太原作为一家现代工程服务商,历史可追溯至1952年,前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一,公司是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,山西安装在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一,在逾10,000名中国专业工业工程承包商中排名第五。截至2023年6月30日,山西安装在工程承包方面拥有:2项工程施工总承包特级资质、4项工程施工总承包壹级资质、4项工程施工总承包贰级资质、18项工程专业承包壹级资质、3项工程专业承包贰级资质。


山西安装是次IPO全球发售3.33334亿股H股(超额配股权前)发行价为每股2.18港元,募集资金总额约7.27亿港元。如行使超额配股权,最多可额外配发5000万股H股,额外募资最多1.09亿港元。


山西安装是次IPO引入明阳智能(601615.SH)认购7201.80万股的发售股份,占全球发售完成后公司已发行股本约5.40%、占全球发售的发售股份数目约21.61%。

招股书显示,山西安装在上市后的股东架构中,山西国资委、山西财政厅最终分别拥有90%、10%的山西建设投资集团,通过直接及间接持股75%;公众股东持股25%。

截至午间收市,山西安装每股报2.18港元,不涨不跌,总市值约29.07亿港元。

截至周五(12月15日)收市,山西安装每股收报2.18港元,跟上市发行价(2.18港元)持平,目前总市值约29.07亿港元

山西安装(02520.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

华泰国际、山证国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

交银国际、光大证券国际、招银国际、富途证券、工银国际、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

艾德证券、百惠证券、胜利证券、中募金融为其联席牵头经办人;

致同为其审计师;

嘉源、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、竞天公诚分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问


山西安装招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1110/2023111000018_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

山西安装,今招股,预期11月22日香港上市,明阳智能参与基石认购

山西安装,来自太原,通过IPO聆讯,或很快香港上市,山证、华泰联席保荐

香港IPO市场:今年前十个月香港上市52家,行使「绿鞋」占比逐渐回升

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅、普华永道,持续领先(截至2023年10月)


hkmipo

作者 hkmipo

发表回复