2023年12月22日,君圣泰医药 HighTide Therapeutics, Inc.(以下简称“君圣泰医药”)(02511.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
君圣泰医药是次IPO全球发售2419.40万股,每股定价11.50港元,募集资金总额约2.78亿港元。
君圣泰医药是次IPO引入河北沧州国有公司沧州创融认购948.75万股的发售股份,占全球发售股份数的39.21%,占全球发售完成后总股数的1.84%。
招股书显示,君圣泰医药在上市后的股东架构中,刘利平博士通过家族信托控制的Founder BVI持股16.21%;郝永宽先生通过广源国际投资持股1.23%;ZT Global Energy 持股1.24%;REN Qifeng 先生,通过粤骏持股1.7%;上述股东AIC集团为一致行动人,合计持股20.42%,刘博士享有若干承受人授予的投票权,最终AIC集团可行使约24.40%的投票权,享有集团管理营运的日常控制权。二零二零年员工持股计划平台,持股8.28%,无投票权;二零二三年员工持股计划平台,持股1.86%,无投票权;持有归属股份的二零二零年员工持股计划平台承授人,持股1.56%,拥有0.06%的投票权;李锂先生通过海普瑞(002399.SZ,09989.HK)直接及间接持股23.61%,海普瑞实体最终可行使约26.27%的投票权,为单一最大股东。赖海民先生、陈思廷女士,通过鸿图资本持股8.88%;马立雄先生通过百亿投资、平潭荣景分别持股5.33%、0.54%;深圳泰洵,持股3.71%;中医药基金,持股3.48%;大湾区基金,通过Poly Platinum持股3.71%;泰格医疗(300347.SZ,03347.HK),通过香港泰格医药 ,持股2.47%;越秀金蝉四期,持股1.89%;中信证券(600030.SH,06030.HK),通过Pluto持股1.76%;前海海创,持股1.47%;同创伟业(832793.OC),通过新余同创持股1.24%;Goldlink ,持股1.10%;Taitong Fund,通过Able Holdings ,持股0.44%;邓开平先生,通过MPCAPITAL持股0.43%;Green Pine ,持股0.74%;Blue Ocean ,持股0.49%;深圳稳正,持股0.61%;曾庆敏先生、张扬先生的山南金通,通过四川荣信持股0.54%;宁波博睿,持股0.49%;深圳柏奥瑞思,持股0.25%;其他公众投资者持股4.70%。
截至午间收市,君圣泰医药每股报12.38港元,较发行价上涨7.65%,总市值约63.73亿港元。
瑞银、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、交银国际、越秀证券、建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
复星国际证券、金联证券、一盈证券、申万宏源、盈立证券、盈宝证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
君圣泰医药-B,今招股,预期12月22日香港上市,沧州创融参与基石认购
君圣泰医药,通过IPO聆讯,或很快香港上市,瑞银、华泰联席保荐
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