2023年12月22日,普洱澜沧古茶股份有限公司 PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD. (以下简称“澜沧古茶”)(06911.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
澜沧古茶,来自云南省普洱市澜沧拉祜族自治县,根据弗若斯特沙利文报告,按2022年普洱茶产品产生的收入计,澜沧古茶是中国第三大普洱茶公司,市场份额2.4%。公司已开发和建构了1966、茶妈妈两条产品线,并于2022年七月推出新产品线岩冷。公司通过传统渠道、电子商务渠道及大型客户渠道销售产品,截至2023年12月5日,公司有23家自营门店、536家经销商营运的门店。电子商务渠道包括中国各大电子商务平台(包括天猫、微信、抖音、快手、京东及唯品会)的自营网店。澜沧古茶的严格质量要求贯穿整个产业链,是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶叶公司之一。经过二十年经营,公司已跻身中国最负盛名的普洱茶品牌之列,产品连续四年入选云南省十大名茶,于2021年更名列榜首。于2022年获云南省农业农村厅等省政府部门评选为授予云南省绿色食品「十强」企业,于2019年亦获中国农业农村部认定为农业产业化国家重点龙头企业,是该名单中少数的普洱茶公司。
澜沧古茶是次IPO全球发售2100万股H股(行使超额配股权前),每股定价10.70港元,募集资金总额约2.25亿港元。假设行使超额配股权,可额外发行最多约54.08万股,额外募资最多约578.66万港元。
澜沧古茶是次IPO引入5名基石投资者,包括中国有资本股权投资平台澜沧绿色资源、嘉实基金Harvest、Wang Chen及Zhang Liang通过中国海景、王春宇先生、张筱及王炳效通过兴日合共认购1083.64万股发售股份,占全球发售股份数的51.60%,占全球发售完成后总股数的12.90%。
招股书显示,澜沧古茶在上市后的股东架构中,杜春峄女士,持股13.55%;石艾灵女士(杜春峄女士的女儿),持股4.59%;石跃先生(杜春峄女士的配偶),持股2.00%;王娟女士,持股9.92%;广州天速(王娟女士60%,张慕衡先生40%),持股5.91%;上述股东为一致行动人,杜春峄女士、王娟女士为共同控股股东,合计控制35.97%的投票权。广州乌金(王娟女士33.3%,张慕衡先生(GP)、刘佳杰先生、石一景女士(杜春峄女士的女儿)、杨丽华女士各16.6%)持股3.57%;杨秀女士,持股1.79%;徐维仙女士,持股1.48%;周荣昌先生,持股1.47%;肖明焕女士,持股0.96%;李从妹女士,持股0.83%;凯易恒正(由汪涛女士最终控制),持股3.39%;郑文平博士,持股3.39%;景迈新实业(王婉玲女士60%,杨焱女士30%,张龙平先生10%),持股3.21%;吴志泽先生,持股1.93%;浚泉信本(由周信忠先生最终控制)持股1.79%;浚泉慎始(由周信忠先生最终控制)持股0.71%;佛山荟嘉(由叶镜忠先生最终控制)持股1.22%;普洱古茗,持股0.71%;新余信中合,持股0.71%;其他48名个人股东合计持股11.85%。H股公众股东持股25.00%。
中信建投国际、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、农银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
海通证券、中泰国际、利弗莫尔证券、艾德证券、工银国际、华盛资本、富途证券、申万宏源为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
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