1月28日晚间,A股医疗器械龙头迈瑞医疗(300760.SZ)公告,公司的全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司(下称“深迈控”),拟斥资约人民币66.52亿元收购惠泰医疗(688617.SH)的21.12%股权,约1412.03万股,每股转让股份价格为人民币471.12元(较惠泰医疗1月26日收盘价360.53溢价约30.7%)。同时,惠泰医疗实控人成正辉将在收到股份转让价款之日起自愿、永久且不可撤销的放弃所持惠泰医疗10%股份所享有的表决权。
与此同时,深迈控拟以129.28万元受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部 0.12%的普通合伙权益,而迈瑞医疗则持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益。珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份。
交易完成后,深迈控及一致行动人珠海彤昇合计将持有惠泰医疗约1645.56万股股份,占24.61%,惠泰医疗控股股东将变更为深迈控,实控人将变更为李西廷和徐航。
公告称,成正辉如有意通过协议转让、大宗交易方式向其他主体转让或处置其持有的剩余惠泰医疗股份,受让方或其关联方在同等条件下享有优先购买权,但成正辉所持惠泰医疗股份比例低于5%时,不受前述限制。
迈瑞医疗表示,坚定看好电生理等心血管产品的市场发展趋势,且不断构建和丰富耗材型业务布局是公司重要发展战略方向之一,为此公司积极寻找全球优秀标的进行并购整合,内外协同发展。
惠泰医疗深耕电生理等心血管相关领域,在电生理及相关耗材多元化布局,拥有国内领先的技术储备、耗材原料研发、供应链体系和先进的生产工艺,是我国电生理等心血管相关领域的龙头企业之一。
通过本次交易,迈瑞医疗将以此进入心血管领域相关赛道,并将利用其在医疗器械领域的积累和人才储备,助力标的公司提升研发能力、优化产品性能。同时,迈瑞医疗将充分利用全球市场营销资源覆盖优势,推动电生理及相关耗材的业务发展,提升标的公司业务的全球化布局,促使标的公司实现从国内领先至国际领先的跨越。未来,迈瑞医疗还将以此为基础,横向拓展其它耗材领域,完善产品矩阵,进一步构建和丰富耗材型业务,提升公司整体竞争力。
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