2024年2月6日,来自上海的汽车街发展有限公司Autostreets Development Limited(简称”汽车街”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日递表失效后的再一次申请。
汽车街,于2024年1月19日获中国证监会国际合作司发布的境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕131号)。
主要业务
汽车街,作为一家二手车交易平台,主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料,按2022年的交易量计,汽车街是全国最大的二手车交易平台。
通过汽车街的交易平台交易的二手车,2022年约16万台,占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%,排名第一;2023年约17.6万辆。根据灼识咨询的资料,公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。
截至2023年12月31日,汽车街在中国的74个城市战略性地设立789个拍场,其线下服务覆盖全国317个城市。
根据灼识咨询的资料,截至2023年12月31日,逾6,900家4S店曾在公司的平台上处置过二手车,在往绩记录期间,逾1.6万名买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车。
股东架构
招股书显示,汽车街在上市前的股东架构中,
杨爱华先生,通过昌广投资有限公司,持股12.23%;
杨汉松先生,通过World Key Investment Trading(杨汉松80%/代浒鹏的Ideal Standard Group20%),持股6.11%;
杨泽华先生,通过Jumbo Create Investment Development,持股4.28%;
杨爱华、杨汉松、杨泽华三人为兄弟关系。
Cox家族旗下的Cox Automotive,通过Manheim Investments持股11.01%;
韩卓恒先生(韩葆霜先生的关联方),通过Zhuoheng Holding持股8.58%;
广汇汽车(600297.SH),通过全资子公司Baoxin Auto Finance I 持股5.08%;
广汇汽车(600297.SH)控股67.70%的广汇宝信(01293.HK)持股2.57%;
腾讯(00700.HK),通过Image Frame Investment (HK) 持股3.11%;
华兴资本(01911.HK),通过CR Matrix持股2.14%;
京东集团(09618.HK),通过Dazzling Calcite持股1.56%;
其他,持股24.05%
战略伙伴持有其他的实体,持股13.18%
董事高管
汽车街董事会由9名董事组成,包括3名执行董事(杨爱华先生、杨汉松先生、高鹍女士)、3名非执行董事(Rob Huting先生、朱奕女士、Yang Chuyu女士)、3名独立非执行董事(王建平先生、李莫愁女士、Yan Jonathan Jun先生)。
除执行董事外,高管包括首席执行官赵宏良先生,总裁刘鸣先生,高级副总裁陆晓颖女士,副总裁钱伟先生,副总裁张燕妮女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,汽车街的收入分别为6.78亿、4.68亿和4.92亿元人民币,相应期间的净利润分别为1.65亿、0.69亿和0.093亿元人民币,相应期间的经调整净利润分别为1.92亿、0.70亿和1.07亿元人民币。
汽车街是次IPO的中介团队主要有:中信证券、海通国际为其联席保荐人;安永为其审计师;中伦、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其独立行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
香港IPO市场冰火两重天:73家新股2023全年表现,36家破发、15家跌幅逾50%