据英国《金融时报》引述消息指,花旗集团(Citigroup)为提振旗下财富管理业务,开始计算旗下私人银行家每日向客户电话约谈的次数。
消息称,花旗私人银行家现在起需要记录与每个客户(净资产通常最少达1,000万美元)的通话次数、以及讨论的内容。
报道指出,花旗人银行家至少每90天联络一次客户。
报道提及,以往花旗私人银行家做通话纪录主要用于合规用途,但未曾用于纪录工作表现。报道指出,此乃去年从美国银行「过档」的花旗财富管理部门主管Andy Sieg的要求,消息人士透露Sieg向员工表示其策略为向客户出售更多投资产品以赚取资产管理费用。报道亦指,Sieg在加入花旗后曾请来顾问公司McKinsey调查财富管理业务,发现800名花旗的大客户并没进行任何投资。
报告引述一些竞争对手的私人银行家称,其所属银行会鼓励他们记录通话次数,但不会是明文要求。知情人士称,部分员工对新要求感不满,认为对提升生产力无帮助。
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