根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。

2月8日,中国证监会国际合作司发布关于连连数字科技股份有限公司境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕346号)。


备案通知书具体如下:

连连数字科技股份有限公司:

你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,我会对备案事项通知如下:

一、你公司拟发行不超过205,942,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司22名股东拟将所持合计354,368,764股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

附件:“全流通”股东名称及转换数量


中国证监会国际合作司

2024年2月7日


附件:

序号

股东名称

申请全流通股数(股)

1

天津光大创新科技投资中心(有限合伙)

39,964,800

2

博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)

30,432,271

3

宁波红杉臻盛股权投资合伙企业(有限合伙)

26,703,181

4

杭州杭实赛连投资合伙企业(有限合伙)

27,285,695

5

杭州麓连股权投资合伙企业(有限合伙)

37,989,015

6

杭州赛连贰期投资合伙企业(有限合伙)

22,209,890

7

杭州赛智云昇投资合伙企业(有限合伙)

22,210,021

8

杭州赛连壹期投资合伙企业(有限合伙)

19,522,850

9

中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业

29,832,718

10

金华市普华济时股权投资合伙企业(有限合伙)

24,675,407

11

启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

13,327,767

12

宁波梅山保税港区联力昭离商阳集成电路创业投资合伙企业(有限合伙)

11,994,990

13

上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

9,870,163

14

上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)

8,636,393

15

财通创新投资有限公司

7,458,179

16

杭州科发未链科技开发有限公司

3,331,942

17

QING HUANG

5,492,048

18

中金浦成投资有限公司

3,331,941

19

杭州鸿富股权投资合伙企业(有限合伙)

2,665,553

20

浙江省创业投资集团有限公司

3,331,941

21

杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙)

2,610,363

22

上海致淮管理咨询合伙企业

1,491,636

合计

354,368,764

根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味连连数字已取得进行香港上市聆讯的前置要求,或很快在港交所进行上市聆讯。

连连数字,于2024年1月11日在港交所递交招股书,其上市主要中介团队包括:中金公司、摩根大通为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司)成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务。根据弗若斯特沙利文的资料,在所有中国的数字支付解决方案提供商中,连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围,而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期,连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作,能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易。截至2023年9月30日,连连数字服务的商户及企业数量累计约320万家,于2023年前九个月的数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.312万亿元。

连连数字,来自浙江杭州,递交IPO招股书,拟香港上市,中金、摩根大通联席保荐
连连数字招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106143/documents/sehk24011101096_c.pdf


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