香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年3月至2024年2月)香港新上市公司 161家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);
在过去的12个月(2023年3月至2024年2月)香港新上市公司 68家,都是主板上市(包括:63家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板);
在过去的6个月(2023年9月至2024年2月)香港新上市公司 39家,都是主板上市(包括:38家IPO上市、1家GEM转主板);
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,在过去的24个月,共有58间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与161家新上市公司的保荐工作。在这58间券商中,中资券商32间(占55%),外资券商14间(占24%),港资券商12间(占21%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以53家排在第一位,保荐参与率 32.9%;
-
摩根士丹利,以23家排在第二位,保荐参与率 14.3%;
-
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.9%;
-
中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.3%;
-
高盛,以13家排在第五位,保荐参与率 8.1%;
-
海通国际,以12家排在第六位,保荐参与率 7.5%;
-
瑞银、摩根大通,各以11家并列排在第七位,保荐参与率 6.8%;
-
花旗,以10家排在第九位,保荐参与率 6.2%;
-
招银国际,以9家排在第十位,保荐参与率 5.6%。
瑞银、瑞信如果合并计算的话,共保荐13家,参与率8.1%。
这58间券商中,
只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(58间)的41.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)
就过去12个月的数据来看,这58间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与68家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 21家排在第一位,保荐参与率 30.9%;
-
华泰国际,以 9家排在第二位,保荐参与率 13.2%;
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摩根士丹利,以 8家排在第三位,保荐参与率 11.8%;
-
中信建投,以 7家排在第四位,保荐参与率 10.3%;
-
高盛、海通国际、中信证券,各以 4家并列排在第五位,保荐参与率 5.9%;
-
瑞银、摩根大通、花旗、美林、国泰君安,各以 3家并列排在第八位,保荐参与率 4.4%。
这43间券商中,只参与一家上市的券商有25间,占全部券商数量(58间)的 43.1%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)
就过去6个月的数据来看,这58间券商中的 31间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与39家新上市公司的保荐工作。
就过去6个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 12家排在第一位,保荐参与率 30.8%;
-
华泰国际,以 7家并列排在第二位,保荐参与率 17.9%;
-
中信建投,以 6家排在第三位,保荐参与率 15.4%;
-
摩根士丹利,以 5家排在第四位,保荐参与率 12.8%;
-
海通国际、中信证券,各以 3家并列排在第五位,保荐参与率 7.7%;
-
高盛、花旗、瑞银、摩根大通、美林、华富建业,各以2家并列排在第七位,保荐参与率 5.1%。
这31间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(58间)的 32.8%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年3月至2024年2月)
根据统计,在过去的24个月,共有 10间审计师参与 161家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 56家、占34.8%,排名第一;
-
安永,以 45家、占28.0%,排名第二;
-
毕马威,以 26家、占16.1%,排名第三 ;
-
德勤,以 19家、占11.8%,排名第四。
这四间共占90.7%的市场份额。
这10间审计师中,只参与一家上市的审计师有4间,占所参与的审计师数量(10间)的40%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)
就过去12个月的数据来看,这10间审计师中的8间参与 68家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 26家、15家、12家、9家,占比分别为38.2%、22.1%、17.6%、13.2%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)
就过去6个月的数据来看,这10间审计师中的7间参与 39家新上市公司的审计业务。
就过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 16家、8家、6家、5家,占比分别为41.0%、20.5%、15.4%、12.8%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与153家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 64家、占41.6%,排在第一位;
-
通商,以 47家、占30.5%,排在第二位;
-
中伦,以 22家、占14.3%,排在第三位;
-
金杜,以 21家、占13.6%,排在第四位;
-
汉坤,以 17家、占11.0%,排在第五位;
-
君合,以 16家、占10.4%,排在第六位;
-
天元,以 14家、占9.1%,排在第七位;
-
大成,以 13家、占8.4%,排在第八位;
-
嘉源,以 11家、占7.1%,排在第九位;
-
澄明则正,以 10家、占6.5%,排在第十位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)、海问(9家)、方达(8家)、国浩(8家);
只参与一家上市的中国律师有14间,占全部中国律师数量(35间)的40.0%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与67家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 25家、占37.3%,排在第一位;
-
通商,以 19家、占28.4%,排在第二位;
-
金杜,以 11家、占16.4%,排在第三位;
-
大成,以 9家、占13.4%,排在第四位;
-
君合、汉坤,各以 8家、占11.9%,并列排在第五位;
-
中伦,以 7家、占10.4%,排在第七位;
-
天元、方达,各以 5家、占7.5%,并列排在第八位;
-
嘉源、澄明则正、锦天城,各以 4家、占6.0%,并列排在第十位;
这30间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(35间)的31.4%。
(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)
就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的25间,参与38家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去6个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 16家、占42.1%,排在第一位;
-
通商,以 10家、占26.3%,排在第二位;
-
金杜、君合、大成、汉坤,各以 5家、占13.2%,并列排在第三位;
-
嘉源,以 4家、占10.5%,排在第七位;
-
国浩、中伦,以 3家、占7.9%,并列排在第八位;
-
天元、澄明则正、锦天城、方达、环球、德和衡,各以 2家、占5.3%,并列排在第十位。
这25间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,在过去24个月共 71间香港律师参与 161家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 28家、占17.4%,排在第一位;
-
盛德,以 17家、占10.6%,排在第二位;
-
达维、史密夫斐尔,各以 15家、占9.3%,并列排在第三位;
-
凯易、美迈斯、富而德、普衡,各以 14家、占8.7%,并列排在第五位;
-
金杜、世达,各以 12家、占7.5%,并列排在第九位。
这71间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有威尔逊·桑西尼(11家)、竞天公诚(10家)、科律(9家)、的近(8家);
只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(71间)的31.0%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(12家)、竞天公诚(10家)、天元(7家)、德恒(4家)、汉坤(3家)、方达(3家)、周俊轩(通商联营)(2家)、通力(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)
就过去12个月的数据来看,这71间香港律师中的 56间香港律师参与 68家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
达维 ,以 9家、占13.2%,排在第一位;
-
高伟绅 ,以 8家、占11.8%,排在第二位;
-
盛德、史密夫斐尔、凯易、金杜、世达、威尔逊·桑西尼,各以 6家、占8.8%,并列排在第三位;
-
的近、美迈斯,各以 5家、占7.4%,并列排在第九位。
这56间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有富而德(4家);
只参与一家上市的香港律师有25间,占全部香港律师数量(72间)的34.7%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、竞天公诚(3家)、汉坤(3家)、周俊轩(通商联营)(3家)、天元(2家)、通力(2家)。
(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)
就过去6个月的数据来看,这71间香港律师中的 42间香港律师参与 39家新上市业务。
就过去6个月排名前十位的香港律师分别是:
-
盛德,以 6家、占15.4%,排在第一位;
-
高伟绅、史密夫斐尔、凯易、的近、美迈斯、威尔逊·桑西尼,各以 4家、占10.3%,并列排在第二位;
-
达维,以 3家、占7.7%,排在第八位;
-
富而德、普衡、金杜、世达、科律、瑞生、安理、何韦、谢尔曼·思特灵、德同、丘焕法、汉坤、周俊轩(通商联营),各以 2家、占5.1%,并列排在第九位。
这42间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(72间)的29.2%。
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