香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2022年3月至2024年2月)香港新上市公司 161家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);

过去的12个月(2023年3月至2024年2月)香港新上市公司 68家,都是主板上市(包括:63家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板);

过去的6个月(2023年9月至2024年2月)香港新上市公司 39家,都是主板上市(包括:38家IPO上市、1家GEM转主板);


具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,过去的24个月58间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与161家新上市公司的保荐
工作。在这58间券商中,中资券商32间(占55%)外资券商14间(占24%),港资券商12间(占21%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司53排在第一位,保荐参与率 32.9%;

  2. 摩根士丹利23家排在第二位,保荐参与率 14.3%;

  3. 华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.9%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.3%;

  5. 高盛13家排在第五位,保荐参与率 8.1%;

  6. 海通国际,以12家排在第六位,保荐参与率 7.5%;

  7. 瑞银、摩根大通,各以11并列排在第七位,保荐参与率 6.8%;

  8. 花旗,以10家排在第九位,保荐参与率 6.2%;

  9. 招银国际,以9排在第十位,保荐参与率 5.6%。


瑞银瑞信如果合并计算的话,共保荐13家,参与率8.1%。


这58间券商中,

只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(58间)的41.4%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)

过去12个月的数据来看,这58间券商中的 43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与68家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 21排在第一位,保荐参与率 30.9%;

  2. 华泰国际以 9排在第二位,保荐参与率 13.2%;

  3. 摩根士丹利以 8排在第三位,保荐参与率 11.8%;

  4. 中信建投以 7排在第四位,保荐参与率 10.3%;

  5. 高盛、海通国际、中信证券,各以 4并列排在第五位,保荐参与率 5.9%;

  6. 瑞银、摩根大通、花旗、美林、国泰君安各以 3并列排在第八位,保荐参与率 4.4%。


这43间券商中,只参与一家上市的券商有25,占全部券商数量(58间)的 43.1%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)

过去6个月的数据来看,这58间券商中的 31间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与39家新上市公司的保荐工作。


过去6个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 12排在第一位,保荐参与率 30.8%;

  2. 华泰国际以 7并列排在第二位,保荐参与率 17.9%;

  3. 中信建投,以 6排在第三位,保荐参与率 15.4%;

  4. 摩根士丹利,以 5排在第四位,保荐参与率 12.8%;

  5. 海通国际、中信证券,各以 3并列排在第五位,保荐参与率 7.7%;

  6. 高盛、花旗、瑞银、摩根大通、美林、华富建业,各以2并列排在第七位,保荐参与率 5.1%。


这31间券商中,只参与一家上市公司的券商有19,占全部券商数量(58间)的 32.8%。




二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年3月至2024年2月)

根据统计,过去的24个月共有 10间审计师参与 161家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 56、占34.8%,排名第一

  2. 安永45占28.0%第二

  3. 毕马威26占16.1%,排名第三 

  4. 德勤,以 19占11.8%,排第四

这四间共占90.7%的市场份额。


10间审计师中,只参与一家上市的审计师有4间,占所参与的审计师数量(10间)的40%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)

过去12个月的数据来看,10审计师中的8参与 68家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 26家、15家、12家、9家,占比分别为38.2%、22.1%、17.6%、13.2%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)

过去6个月的数据来看,这10审计师中的7参与 39家新上市公司的审计业务。


过去6个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 16家、8家、6家、5家,占比分别为41.0%、20.5%、15.4%、12.8%。



三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,过去的24个月共 35中国律参与153家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 64家、占41.6%,排在第一位;    

  2. 通商以 47、占30.5%,排在第二位; 

  3. 中伦,以 22家、占14.3%,排在第位; 

  4. 金杜,以 21家、占13.6%,排在第四位;

  5. 汉坤,以 17家、占11.0%,排在第五位; 

  6. 君合,以 16家、占10.4%,排在第六位; 

  7. 天元,以 14家、占9.1%,排在第七位;

  8. 大成,以 13家、占8.4%,排在第八位;  

  9. 嘉源,以 11家、占7.1%,排在第九位;

  10. 澄明则正以 10家、占6.5%,排在第十位。


35间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)、海问(9家)、方达(8家)国浩(8家)

只参与一家上市的中国律师有14间,占全部中国律师数量(35间)的40.0%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)

就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与67(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 25家、占37.3%,排在第一位; 

  2. 通商 19家、占28.4%,排在第二位;

  3. 金杜11、占16.4%,排在第三位; 

  4. 大成以 9、占13.4%,排在第四位; 

  5. 君合、汉坤8、占11.9%,并列排在第五位; 

  6. 中伦,以 7、占10.4%,排在第七位;

  7. 天元、方达 5、占7.5%,并列排在第八位;

  8. 嘉源澄明则正、锦天城,各以 4、占6.0%,并列排在第十位;


30间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(35间)的31.4%。



(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)

就过去6个月的数据来看,这34间中国律师中的25间,参与38(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去6个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 16家、占42.1%,排在第一位; 

  2. 通商,以 10家、占26.3%,排在第二位;

  3. 金杜、君合、大成、汉坤,各以 5、占13.2%,并列排在第三位; 

  4. 嘉源以 4、占10.5%,排在第七位; 

  5. 国浩、中伦以 3、占7.9%,并列排在第八位; 

  6. 天元、澄明则正、锦天城、方达、环球、德和衡,各以 2、占5.3%,并列排在第十位。


25间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。




四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年3月至2024年2月)
根据统计,在过去24个月71间香港律师参与 161新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 28家、占17.4%,排在第一位; 

  2. 盛德, 17、占10.6%,排在第二位;

  3. 达维、史密夫斐尔,各 15、占9.3%,并列排在第三位; 

  4. 凯易美迈斯、富而德、普衡,各 14、占8.7%,并列排在第五位; 

  5. 金杜世达,各 12、占7.5%,并列排在第九位。


71间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有威尔逊·桑西尼(11家)竞天公诚(10家)科律(9家)的近(8家)

只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(71间)的31.0%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(12家)竞天公诚(10家)、天元(7家)德恒(4家)汉坤(3家)方达(3家)周俊轩(通商联营)(2家)通力(2家)嘉源(2家)



(二) 过去12个月的数据 (2023年3月至2024年2月)

过去12个月的数据来看,这71间香港律师中的 56间香港律师参与 68家新上市业务。

过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 达维  9家占13.2%,排在第一位;

  2. 高伟绅 ,以 8家、占11.8%,排在第二位; 

  3. 盛德史密夫斐尔凯易金杜世达威尔逊·桑西尼以 6、占8.8%,并列排在第三位; 

  4. 的近、美迈斯,各以 5、占7.4%,并列排在第九位。


56间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有富而德(4家)

只参与一家上市的香港律师有25间,占全部香港律师数量(72间)的34.7%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)竞天公诚(3家)(3家)周俊轩(商联营)(3家)天元(2家)通力(2家)



(三) 过去6个月的数据 (2023年9月至2024年2月)

过去6个月的数据来看,这71间香港律师中的 42间香港律师参与 39家新上市业务。


过去6个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 盛德 6家占15.4%,排在第一位;

  2. 高伟绅、史密夫斐尔、凯易、的近、美迈斯威尔逊·桑西尼,各以 4家、占10.3%,并列排在第二位; 

  3. 达维,以 3、占7.7%,排在第八位; 

  4. 富而德、普衡、金杜、世达、科律、瑞生、安理、何韦、谢尔曼·思特灵、德同、丘焕法、汉坤周俊轩(通商联营),各以 2、占5.1%,并列排在第九位。


42间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(72间)的29.2%



* 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

光银国际.王晶:中资券商,已成香港IPO承销主力
中信里昂.于杨:港股IPO迎来十年一遇的高光时刻
东兴证券.陈凤珠:大中型企业,将继续来香港IPO上市
高盛.王亚军:对香港IPO市场有信心,今年的主题是TMT、医疗、中概股和消费
建银国际.张晨夫:港交所对行业没有限制,只要合法合规满足上市规则
港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复